Comprendre notre démarche d’accompagnement consultatif

Notre méthode expliquée

Nous privilégions une approche méthodique fondée sur l’écoute, la confidentialité et la clarté. Chaque client bénéficie d’une analyse individualisée, dans le respect des réglementations françaises, sans aucune recommandation standardisée ni promesse de résultat garanti.

Les résultats peuvent différer selon chaque situation. L’accompagnement ne comporte pas de garantie de résultat.

Une équipe expérimentée à vos côtés

Rencontrez nos conseillers dédiés, issus de parcours complémentaires pour mieux comprendre votre réalité.

Julien Moreau

Julien Moreau

Conseiller principal finances

Master gestion patrimoniale Université Lyon 3

Gestion des actifs

Banque traditionnelle française

Distinctions:

Certification AMF conformité Label Investissement Responsable

Méthodes:

Approche équilibrée Analyse indépendante Contrôle de conformité Analyse des besoins Communication transparente

Compétences clés:

Écoute active Synthèse claire Éthique forte Relation client

Spécialisé dans l’accompagnement personnalisé, il veille à garantir un service neutre et confidentiel.

Amandine Girard

Amandine Girard

Analyste senior conseil

Master ingénierie financière Université Paris Dauphine

Analyse des besoins

Groupe financier international

Distinctions:

Professionnel conformité financière Etudes et management d’équipe

Méthodes:

Évaluation détaillée Respect réglementaire Entretien approfondi Suivi régulier Diagnostic neutre Dialogue constructif

Compétences clés:

Pédagogie Analyse fine Rigueur rédactionnelle Réactivité

Avec une solide expertise terrain, elle assure des analyses approfondies et pédagogiques auprès de chaque client.

Martin Lecoq

Martin Lecoq

Conseiller junior finances

Licence sciences économiques Université Toulouse 1

Gestion des risques

Cabinet conseil PME

Distinctions:

Initiation conformité française Outils d’analyse financière

Méthodes:

Veille informationnelle Suivi conformité Collecte précise Diagnostic contextuel Rapport synthétique

Compétences clés:

Curiosité Esprit d’équipe Communication Synthèse

Il renforce l’équipe avec son dynamisme et un suivi rigoureux des évolutions du secteur.

Léa Perrot

Léa Perrot

Analyste conseil sectoriel

Master droit financier Université Montpellier

Veille réglementaire

Institution financière publique

Distinctions:

Gestion conformité risque Règlementations européennes Formation de conduite projet

Méthodes:

Contrôle juridique Actualisation régulière Accompagnement sectoriel Analyse documentaire Protection des données Gestion transparente

Compétences clés:

Vigilance Respect délais Organisation Tenacité

Référence interne sur les thématiques réglementaires, elle met la conformité au service du client.

Étapes clés de notre accompagnement

Julien Moreau

Julien Moreau

Conseiller principal finances

"L’accompagnement débute par une écoute active, suivie d’une analyse personnalisée pour garantir une orientation neutre et utile. Chaque phase vous est expliquée en toute transparence."

1

Jour 1

Premier contact individuel

Nous fixons un rendez-vous pour cerner ensemble vos attentes, vos priorités et démarrer un échange confidentiel.

2

Semaine 1

Analyse détaillée

Votre situation est étudiée avec précision pour vous fournir une vision globale, sans promesse de résultat.

3

Semaine 2

Restitution personnalisée

Nous partageons notre diagnostic objectif et répondons à vos questions, dans le respect de la confidentialité.

4

Après le rendez-vous

Accompagnement continu

Selon vos choix, nous restons disponibles pour suivre l’évolution de votre situation et adapter nos réponses.

Comparatif éthique

Pourquoi choisir notre approche indépendante et transparente ?

Feature
Notre équipe
Alternatives
Analyse vraiment indépendante
Respect strict du RGPD
Aucune promotion commerciale
Transparence sur les limites
Accompagnement personnalisé